Financement du groupe

Scrollez

Notation

La dette de Vallourec est notée par l’agence de notation financière Standard & Poor’s. 

Notation court-terme
B
Notation long-terme
B
Notation long terme de l'emprunt obligataire de 1 023m€
B+
Date de revue de la notation
01/07/2021

Emprunt à court-terme

Programme d’émission de billets de trésorerie. Vallourec a mis en place le 12 octobre 2011 un programme de billets de trésorerie pour satisfaire ses besoins à court terme. Ce programme mis à jour le 08 juin 2021 présente les principales caractéristiques suivantes.

Plafond maximum du programme
1 milliard d'euros
Durée
> 1 jour
< 365 jours
Montant unitaire minimum
150 000 euros
Monnaie d'émission
Euros (€)
Dollars ($)
Etablissement domiciliataire
Crédit Industriel et Commercial
Aurel BGC
BNP Paribas
BRED Banque Populaire
CM-CIC
Crédit du Nord
GFI Securities Limited
Agents placeurs
HPC
ING Bank NV
Kepler Capital Markets
Natixis
Newedge Group
Société Générale CIB
TSAF OTC
Notation court-terme (Standard & Poor’s)
B

Emission d'un emprunt obligataire de 1 023 millions d'euros en juin 2021

Caractéristiques
Prix d'émission par obligation
Minimum €1,000 et multiples de €1 au-delà.
Coupon annuel
8,5%
Echéance
30 juin 2026
Option de rachat à la main de l’emprunteur
à partir du 30 juin 2023
Notation long-terme
B+

Emission de Bons de Souscription d’Actions en juin 2021

Caractéristiques
Prix d'exercice par bon
10,11€
Nombre de bons émis
30 342 337
Echéance
30 juin 2026
Date d’exercice
à tout moment

Prêts Garantis par l’Etat (PGE) de 262 millions d'euros

Caractéristiques
Montant
262 000 000 €
Echéance
30 juin 2022, prorogeable à l’initiative de Vallourec au 30 juin 2027

Ligne de crédit bancaire revolver confirmée de 462 millions d'euros

Caractéristiques
Montant
462 000 000 €
Echéance
30 juin 2026