Financement du groupe

Scrollez

Notation

La dette de Vallourec est notée par l’agence de notation financière Standard & Poor’s. 

Notation long-terme
CCC-
Notation court-terme
C / date de la revue : 31/03/2020
Perspective
Perspective négative
Date de revue de la notation
02/09/2020

Emprunt à court-terme

Programme d’émission de billets de trésorerie. Vallourec a mis en place le 12 octobre 2011 un programme de billets de trésorerie pour satisfaire ses besoins à court terme. Ce programme mis à jour le 04 juin 2019 présente les principales caractéristiques suivantes.

Plafond maximum du programme
1 milliard d'euros
Durée
> 1 jour
< 365 jours
Montant unitaire minimum
150 000 euros
Monnaie d'émission
Euros (€)
Dollars ($)
Etablissement domiciliataire
Crédit Industriel et Commercial
Aurel BGC
BNP Paribas
BRED Banque Populaire
CM-CIC
Crédit du Nord
GFI Securities Limited
Agents placeurs
HPC
ING Bank NV
Kepler Capital Markets
Natixis
Newedge Group
Société Générale CIB
TSAF OTC
Notation court-terme (Standard & Poor’s)
C

                                                 

Émission d’un placement privé de 55 millions d’euros en août 2012

Caractéristiques
Prix d'émission par obligation
100 000 euros
Nombre d'obligations émises
550
Coupon
4,125 %
Echéance
2 août 2027

Emission d'un emprunt obligataire de 500 millions d'euros en septembre 2014 

Caractéristiques
Prix d'émission par obligation
100 000 euros
Nombre d'obligations émises
5 000
Coupon (*)
2,25 %
Echéance
30 septembre 2024
Notation long-terme
CCC-

* (*) Le coupon payable le 30 septembre de chaque année s’élève à 2,25 % par an de la valeur nominale de l’obligation.

Emission de 250 millions d'euros d'OCEANE en septembre 2017 

Caractéristiques
Montant total
250 M€
Nombre d'obligations émises
36 284 470
Coupon
4,125 %
Date de règlement-livraison
4 octobre 2017
Echéance
4 octobre 2022

                                                    

                                                 

Emission d'un emprunt obligataire de 550 millions d'euros en octobre 2017 

Caractéristiques
Prix d'émission par obligation
100 000 euros
Nombre d'obligations émises
5 500
Coupon
6,625 %
Echéance
15 octobre 2022
Notation long-terme
CCC-

                                                    

Emission d'un emprunt obligataire de 400 millions d'euros en avril 2018 

Caractéristiques
Prix d'émission par obligation
100 000 euros
Nombre d'obligations émises
4 000
Coupon
6,375 %
Echéance
15 octobre 2023
Notation long-terme
CCC-

Lignes bancaires

Au 30 juin 2020, Vallourec disposait de 1,9 milliards d'euros de lignes de crédit confirmées.

Le Groupe dispose ainsi :

  • d'un crédit syndiqué renouvelable de 1,1 milliard à échéance février 2021 ;
  • d'un crédit syndiqué renouvelable de 450 millions d'euros à échéance février 2020 dont 300 millions ont été prolongés à février 2021 ;
  • d'un crédit syndiqué renouvelable de 400 millions d'euros à échéance juillet 2020 dont 300 millions ont été prolongés à février 2021 ;
  • d'une ligne de crédit bilatérale renouvelable de 90 millions d'euros à échéance février 2021 ;
  • d'une ligne de crédit de 110 millions d'euros à échéance avril 2027.