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Votre besoin :

Notation

La dette de Vallourec est notée par l’agence de notation financière Standard & Poor’s. 

Notation court-terme
B
Notation long-terme
BB-
Notation long terme de l'emprunt obligataire de 1 023m€
BB-
Perspective
Perspective positive
Date de revue de la notation
6 mars 2023

Emprunt à court-terme

Programme d’émission de billets de trésorerie. Vallourec a mis en place le 12 octobre 2011 un programme de billets de trésorerie pour satisfaire ses besoins à court terme. Ce programme mis à jour le 30 juin 2022 présente les principales caractéristiques suivantes.

Plafond maximum du programme
1 milliard d'euros
Durée
> 1 jour
< 365 jours
Montant unitaire minimum
150 000 euros
Monnaie d'émission
Euros (€)
Dollars ($)
Etablissement domiciliataire
Crédit Industriel et Commercial
Aurel BGC
BNP Paribas
BRED Banque Populaire
CM-CIC
Crédit du Nord
GFI Securities Limited
Agents placeurs
HPC
ING Bank NV
Kepler Capital Markets
Natixis
Newedge Group
Société Générale CIB
TSAF OTC
Notation court-terme (Standard & Poor’s)
B
Consulter le dossier de présentation financière relatif au programme de billets de trésorerie
Consulter l'encours d'émission du programme

Emission d'un emprunt obligataire de 1 023 millions d'euros en juin 2021

Caractéristiques
Prix d'émission par obligation
Minimum €1,000 et multiples de €1 au-delà.
Coupon annuel
8,5%
Echéance
30 juin 2026
Option de rachat à la main de l’emprunteur
à partir du 30 juin 2023
Notation long-terme
BB-
Communiqué de presse datant du 1er Juillet 2021

Emission de Bons de Souscription d’Actions en juin 2021

Caractéristiques
Prix d'exercice par bon
10,11€
Nombre de bons émis
30 342 337
Echéance
30 juin 2026
Date d’exercice
à tout moment
Communiqué de presse datant du 1er Juillet 2021

Prêts Garantis par l’Etat (PGE) de 262 millions d'euros

Caractéristiques
Montant
262 000 000 €
Echéance
30 juin 2027
Communiqué de presse datant du 1er Juillet 2021

Ligne de crédit bancaire revolver confirmée de 462 millions d'euros

Caractéristiques
Montant
462 000 000 €
Echéance
30 juin 2026
Communiqué de presse datant du 1er Juillet 2021