Pour accompagner ses projets de développement, financer les besoins généraux du Groupe et conforter sa solidité financière, Vallourec a diversifié ses ressources de financement au moyen d’un programme de billets de trésorerie, d’un emprunt obligataire et d’un crédit syndiqué.
Emprunt à court-terme : Programme d’émission de billets de trésorerie
Vallourec a mis en place le 12 octobre 2011 un programme de billets de trésorerie pour satisfaire ses besoins à court terme.
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Plafond maximum du programme |
750 000 000 euros |
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Durée |
> 1 jour
< 365 jours |
| Montant unitaire minimum |
150 000 euros |
| Monnaie d'émission |
Euros (€) |
| Etablissement domiciliataire |
Crédit Industriel et Commercial |
| Agents placeurs |
BNP Paribas
BRED
Crédit Agricole CIB
CM - CIC
HSBC France
Natixis
Société Générale CIB |
| Notation court-terme |
A-2 |
Consulter le dossier de présentation financière relatif au programme de billets de trésorerie
Consulter l’encours d’émission du programme
Emprunt à moyen/long terme : Emission d’un emprunt obligataire
Vallourec a émis un emprunt obligataire le 7 décembre 2011 pour un montant de 650 millions d’euros à échéance février 2017, avec un coupon annuel de 4,25 %.
Cet emprunt est coté sur le marché NYSE Euronext à Paris.
| Prix d'émission par obligation |
100 000 euros |
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Nombre d'obligations émises |
6 500 |
| Coupon (*) |
4,25% |
| Echéance |
14 février 2017 |
| Notation long-terme |
BBB+ |
(*) Le coupon payable le 14 février de chaque année s’élève à 4,25 % par an de la valeur nominale de l’obligation
Lire le communiqué de presse datant du 7 décembre 2011: "Vallourec réalise avec succès une émission obligataire inaugurale"
Consulter le prospectus du 12 décembre 2011 (version anglaise uniquement)
Lignes bancaires
Le Groupe dispose également d’une ligne bancaire syndiquée de 1 milliard d’euros mise en place en février 2011, avec une maturité en février 2016 et diverses lignes bancaires confirmées pour un montant d’environ 600 millions d’euros, dont les échéances s’étalent entre mai 2013 et octobre 2015.