Financement du groupe
Notations
La dette de Vallourec est notée par l’agence de notation financière Standard & Poor’s
| Notation court-terme | B |
| Notation long-terme | BB |
| Notation long terme de l'emprunt obligataire de 1 023m€ | BB |
| Perspective | Perspective positive |
| Date de revue de la notation | 16 novembre 2023 |
Emprunt à court-terme
Programme d’émission de billets de trésorerie. Vallourec a mis en place le 12 octobre 2011 un programme de billets de trésorerie pour satisfaire ses besoins à court terme. Ce programme mis à jour le 20 juin 2023 présente les principales caractéristiques suivantes.
| Plafond maximum du programme | 1 milliard d'euros |
| Durée | > 1 jour |
| < 365 jours | |
| Montant unitaire minimum | 150 000 € |
| Monnaie d'émission | Euros (€) |
| Dollars ($) | |
| Etablissement domiciliataire | Crédit Industriel et Commercial |
| Aurel BGC | |
| BNP Paribas | |
| BRED Banque Populaire | |
| CM-CIC | |
| Crédit du Nord | |
| GFI Securities Limited | |
| Agents placeurs | HPC |
| ING Bank NV | |
| Kepler Capital Markets | |
| Natixis | |
| Société Générale CIB | |
| TSAF OTC | |
| Notation court-terme (Standard & Poor’s) | B |
Emission d’un emprunt obligataire de 1 023 millions d’euros en juin 2021
| Caractéristiques | |
| Prix d'émission par obligation | Minimum €1,000 et multiples de €1 au-delà. |
| Coupon annuel | 8,5% |
| Echéance | 30 juin 2026 |
| Option de rachat à la main de l’emprunteur | à partir du 30 juin 2023 |
| Notation long-terme | BB |
Emission de Bons de Souscription d’Actions en juin 2021
| Caractéristiques | |
| Prix d'exercice par bon | €10.11 |
| Nombre de bons émis | 30 342 337 |
| Echéance | 30 juin 2026 |
| Date d’exercice | à tout moment |
Prêts Garantis par l’Etat (PGE) de 262 millions d’euros
| Caractéristiques | |
| Montant | 260 000 000 € |
| Echéance | 30 juin 2027 |
Ligne de crédit bancaire revolver confirmée de 462 millions d’euros
| Caractéristiques | |
| Montant | 462 000 000 € |
| Echéance | 30 Juin, 2026 |
