Signature d’un crédit syndiqué de 1,1 milliard d’euros

13/02/2014 - Finance, France
Vallourec signe avec succès un crédit syndiqué de 1,1 milliard d’euros.
​​​​

​​​​​Boulogne-Billancourt, 13 février 2014 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce la signature d'une ligne de crédit renouvelable multi-devises d’un montant de 1,1 milliard d’euros à échéance février 2019, avec deux options d’extension d’une année supplémentaire chacune. 

Cette ligne de crédit sera disponible pour les besoins de financement généraux du Groupe. Elle remplace la ligne de crédit existante de 1 milliard d’euros venant à échéance en février 2016, permettant de conforter la flexibilité financière de Vallourec et d’allonger la maturité de ses ressources. 

Cette opération a été largement sursouscrite par un syndicat bancaire international constitué de 19 établissements(*), ce qui témoigne de la confiance accordée à la qualité de crédit de Vallourec. La ligne de crédit a été signée le 12 février 2014. 

(*) En qualité de “Mandated Lead Arrangers and Bookrunners”: Banco Santander, S.A., The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd, Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Groupe Crédit Mutuel- CIC), BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking et Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. 

En qualité de “Mandated Lead Arrangers”: Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank Plc, Citi, Deutsche Bank, HSBC France et Standard Chartered Bank. 

En qualité de “Arrangers” : Crédit du Nord, ICBC, Intesa San Paolo S.p.A., Itau BBA International et JP Morgan. 


 


A propos de Vallourec

Vallourec est leader mondial des solutions tubulaires premium destinées principalement aux marchés de l'énergie ainsi qu'à d'autres applications industrielles.

Avec plus de 24 000 collaborateurs, des unités de production intégré​​es, une R&D de pointe et une présence dans plus de 20 pays, Vallourec propose à ses clients des solutions globales innovantes adaptées aux enjeux énergétiques du XXIe siècle.

Coté sur NYSE Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK), éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices MSCI World Index, Euronext 100 et CAC 40.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.​