Vallourec réalise avec succès une émission obligataire

29/09/2014 - Finance
Vallourec réalise avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros.

Boulogne-Billancourt, 29 septembre 2014 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, a réalisé avec succès une émission obligataire pour un montant de 500 millions d'euros à échéance septembre 2024, avec un coupon de 2,25%.

Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe et permettra à Vallourec d'augmenter sa flexibilité financière et d'allonger le profil de son endettement.

Le succès de cette offre auprès des investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe.

Cet emprunt obligataire d'une maturité de 10 ans est noté BBB par l'agence de notation Standard & Poor's et sera coté sur le marché Euronext Paris. Le prospectus ayant obtenu le visa de l'AMF est disponible sur les sites internet de Vallourec (www.vallourec.com) et de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).