Lancement d'une émission d'OCEANE

27/09/2017 - Finance
Vallourec lance une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) à échéance 2022 d’un montant initial de 170 millions d’euros pouvant être porté à 200 millions

« Les pages suivantes contiennent des informations relatives au projet d’émission par Vallourec d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (les « OCEANE ») qui fera l’objet en France d’un placement privé auprès des seuls personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et investisseurs qualifiés agissant pour leur compte propre visés à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier.

Les pages suivantes et les informations qui y figurent ne sont pas destinées et ne doivent pas être consultées par, ni distribuées ou envoyées à des personnes résidant ou physiquement présentes aux États-Unis d’Amérique (incluant leurs territoires, ci-après « Les États-Unis »), au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou en Australie et ne constituent pas et ne doivent pas être interprétées comme une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription, directement ou indirectement, portant sur les OCEANE ou d’autres titres Vallourec aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou en Australie, ou à toute personne agissant pour le compte ou pour le bénéfice de toute personne résidant aux États-Unis, au Japon, au Canada, en Afrique du Sud ou en Australie, y compris toute société ou autre entité régie par les lois des États-Unis, du Japon, du Canada, de l’Afrique du Sud ou de l’Australie. Les OCEANE ou autres titres mentionnés sur ce site internet n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne peuvent être offerts ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act. Vallourec n'envisage pas d'enregistrer des valeurs mobilières ou de réaliser une offre au public aux Etats-Unis.

Toute personne résidant hors de France et hors des États-Unis, du Canada, du Japon, de l’Afrique du Sud et de l’Australie, souhaitant avoir accès aux documents contenus sur ce site devra tout d’abord s’assurer qu’il n’existe pas de lois et règlements locaux lui interdisant ou limitant son droit d’accéder à ce site internet ou requérant un enregistrement ou une autorisation aux fins de lui permettre d’acquérir des titres. Aucun enregistrement ou autorisation de ce type ne sera demandé. Vallourec décline toute responsabilité en cas de violation de la législation et de la règlementation applicable par quelque personne que ce soit.

Je certifie par conséquent que :

  • (1) Je suis résident et physiquement présent dans un des États Membres de l’Espace Économique Européen ayant transposé la Directive Prospectus 2003/71/CE (telle que modifiée) et je suis, soit :
    • (a) un investisseur qualifié, tel que défini par la Directive Prospectus 2003/71/CE (telle que modifiée), soit
    • (b) autorisé par la loi ou la règlementation applicable à accéder à ces informations ;

et

  • (2) Je ne suis pas résident ou physiquement présent aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou en Australie.

En choisissant de cliquer sur « Oui » ci-dessous, je déclare avoir lu et compris ce qui précède et je certifie l'exactitude des déclarations ci-dessus et m'engage à respecter toutes les conditions décrites sur cette page :

OUI - je déclare avoir lu et compris ce qui précède et je certifie l'exactitude des déclarations ci-dessus et m'engage à respecter toutes les conditions décrites sur cette page

NON - je ne respecte pas toutes les conditions décrites sur cette page